Genneia, una empresa argentina que genera electricidad, formalmente colocó obligaciones negociables ON verdes en el mercado internacional, este jueves. Obtuvo así 400 millones de dólares. Financiará, entre otras cosas, nuevas inversiones en proyectos solares y eólicos.
La operación superó las expectativas iniciales de la firma, si. Buscaban emitir deuda por unos 300 millones de dólares, pero ¡oh sorpresa!, recibieron solicitudes por la asombrosa suma de 860 millones de dólares.
"Esta transacción marca un gran logro en su estrategia financiera", dijo Genneia en un comunicado el jueves. "Refleja nuestro compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y fortalece el mercado sostenible" agregaron.
Los bonos subastados tienen un plazo de ocho años y una tasa de interés fija del 775%, con pagos semestrales se realizan.
La emisión dejará que la entidad mejore el perfil de vencimientos, replantee los flujos en proyectos eólicos y solares, y además refuerze la posición de Genneia, un emisor clave de bonos verdes en el país, superando los 1280 millones de dólares emitidos a la fecha, así lo declara el comunicado.
Genneia, principal productor de energía renovable en Argentina, ostenta actualmente el 20% del poder instalado a nivel nacional, abarcando el 21% de la producción eólica y un 12% de la solar, eso es decir.
Esta subasta la realizó la empresa justo cuando Argentina evalúa su reingreso en los mercados internacionales de deuda, de los que no forma parte desde enero de 2018.
Al mismo tiempo, la operación coincide con un aumento en la emisión de obligaciones negociables de empresas argentinas, en especial del sector energético, luego de la mejora de las condiciones financieras en el país sudamericano, después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, ya ven.
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